Ничто никогда не стоит на месте и Каллены имеют прекрасную возможность в этом убедиться. Прошло аж семнадцать лет с рождения Ренесми, которая стала уже довольно завидной взрослой девушкой. И её отношения с Джейком набирают все большие обороты.  В один теплый вечер, парочка решила провести вечер вдвоем, да так окунулась в эту романтическую атмосферу, что абсолютно обо всем забыла. И спустя пару дней,  Несси узнает, что она беременна. Между кланами отношения вновь становятся довольно натянутыми. И эта нить каждую секунду грозит порваться и начать новую войну.
Но, как говорится, беда не приходит одна.
Тем временем, пока в клане бушуют проблемы, Эсми и Карлайл смотрят за приемной дочерью Розали и Эммета – Линдой. Малышку они нашли еще давно, в лесу, маленькой запуганной девочкой. Когда же и ей выполнилось шестнадцать лет, родители решили, что ей пора присоединиться к ним, и превратили девочку в вампира. В скором времени Линда стала встречаться с мальчиком из школы. Остальные Каллены начали раздражаться, ведь Лин ни в коем случае нельзя заводить какое-либо отношение с людьми, но в оправдание девочка лишь говорила, что может себя сдерживать и всё это ради того, что бы поиграть. Эсми пыталась объяснить, что это неправильно, но девушка ничего не хотела слушать.
Что бы поскорее сбежать с этого дурдома, в который превратилась их обитель, Элис и Джаспер, решили пойти поохотиться. Все проходило отлично, пока Джаспер не учуял сладкий и манящий запах человеческой крови. Парень, так долго не питался ею, что просто не устоял и устремился на запах. Неподалеку же, Кент Морет, отправившийся в лес для изучения природы, упал с небольшой скалы и сильно поранился. Джаспер настиг бедного парня и укусил его. Но, так как Элис прервала его, то Кент начал обращение в вампира. Пара принесла Морет домой, и через несколько дней, тот превратился в новорожденного вампира.
И теперь клан не знал, как сообщить эту новость квиллетам, так как они нарушили договоренность. Теперь это могло означать войну. Но тут, сообщить им эту новость вызвалась Ренесми, так как против неё Джейкоб не пойдет.
Тем временем, Линда очень интересовалась новорождённым вампиром, но Элис ни за что не хотела впускать девочку внутрь комнаты, потому что парень валялся в муках на кровати и уже молил о смерти, но как только он перевоплотился, родители послали Линду проследить за его охотой. И тогда она выясняет, что новорождённый это и есть тот парень со школы, с которым она флиртовала.  Кент конечно же сразу пытается вернуть старые отношения с девочкой, ведь он теперь такой же как она и больше ничего не помешает их роману, но девушка наотрез отказывается – интерес пропал.  Кент сильно злится и пытается как можно больше времени уделять своей возлюбленной, но Линда слишком равнодушно к этому относится и тогда парень решает, что всё безуспешно и везде есть человеческие души, которые не прочь с ним пофлиртовать. Младшей Каллен такой поворот событий не понравился и она решила поговорить с новорождённым. Произошла ссора, из-за чего девушка решает сбежать к Вольтури, где её визиту будут очень даже рады. Но не сказав ни слова остальным Калленам, они начинают поиски, ведь она не сказала куда именно собирается уехать.
Как только вампирша прибыла, она разведала о новорожденном вампире и его способностях. Парень мог забирать способности других вампиров, и пользоваться ими как захочет. В свите такой талант бы пригодился. Челси тут же по приказу Аро собрала вещички и помчалась в Олимпийский клан. Прибыв на место, Карлайл не смог отказать вампирше и впустил её в дом погостить на пару дней. И этого времени вполне хватило для того, что бы рассказать Кенту как замечательно в клане Вольтури, как там просторно и что самое главное – власть и человеческая кровь. За него отвечал не сам Кент, а его зверский инстинкт, а инстинкт говорил ему лишь одно «Где кровь – там и жизнь». И он соглашается к ним примкнуть.
Прибыв в Вольтеру Челси и все остальные начинают показывать ему замок и уделяют как можно больше внимания, ему очень понравилось в Италии, но на следующий день его тут же все бросают, мол, здесь каждый по своему, привыкай.  Кент думал переживёт, но одиночество не возможно выдержать и тогда он встречает Линду, о которой уже давно не слышал. Его очень удивило, что девушка поехала именно в Вольтеру. Каллен конечно же тоже умирала от скуки и они решили разделить это чувство на двоих прогуливаясь по городкам Италии и обсуждая как было хорошо в Форксе. Тогда они решаются на побег. Убежали они от замка не далеко, как Вольтури узнали что их "гости" совершили побег и решили сразу направится за ними. Под угрозой смерти Кент признаётся Линде в любви ,и девушка отвечает ему взаимностью.
У румын тоже бушует романтическая атмосфера, не смотря на то, что София их предала. Между Элизабет Моргант и Владимиром тоже завязались некие отношения, в которых пара все никак не может разобраться. Да и план свержения королевского клана не за горами. Стефан и остальные из клана затевают новое нападение на Вольтури, как только наберут способную армию и силы.
У оборотней тоже не всё спокойно. На территории стай Джейкоба и Сэма, появляется племя Мака. Вожаки очень недовольны что незнакомцы ошиваются на их территории. Началась война, каждый охраняет свою половину. Но до них доходят слухи что Кай стал одержим идеей истребить всех оборотней и первым делом направляется с Маркусом в Форкс. Тут уж не до вражды, и они решают на время объединится чтобы выстоять против Вольтури.